重估中国科技力量孕育投资机会
时间步入12月份，基金经理们开始为来年的投资进行筹谋。基金经理表示，在将大金融和大消费作为底仓配置的同时，明年的一大投资机会在于重估中国科技力量。
中信证券分析师认为，依托人口红利、技术红利，中国在家电、汽车等制造领域已经逐渐成长出多家全球性巨头。伴随工程师红利、数据红利初现，中国企业竞争优势将进一步扩大至电子制造、高端装备制造领域。中国承接全球智能手机产业链趋势已现，半导体、汽车电子产业亦有望逐渐承接全球分工。
半导体方面，上述分析师认为，半导体市场开启新的景气周期，中国消费全球32%的半导体，在产能转移和资本进入的背景下，中资半导体公司有望迎来十年战略机遇期。
在诺德基金的投资经理黄伟看来，半导体装备是成为制造强国必须具备的核心环节，而半导体产业的国产化迫在眉睫。据悉，国际半导体设备材料产业协会预计2017-2020 年全球将新建 62 座晶圆厂，其中有26 座在中国内地。黄伟认为，国内的半导体设备企业首先会在晶硅炉、半导体封装测试设备等领域享受产业转移红利，率先进口替代。
此外，沪上一位基金经理认为，汽车的新能源化、智能化和互联网化可能是不可阻挡的产业趋势，围绕上述产业趋势的投资机会或将成为未来几年资本市场投资的一条主线。
而基金经理对于5G的关注度也在持续升温，海富通基金经理张炳炜认为，5G产业或许会对社会生态带来较大改变，一些新的应用会对娱乐、消费形态带来长期影响，因此可关注5G的中长线投资机会，挖掘其中价值标的。
诺德基金的投资经理黄伟认为，中国的5G建设有望引领全球。在其看来，参照2010-2012年三年的4G建设周期，为2013-2015年以移动互联网为代表的创新打下了坚实的基础。5G作为引领全球标准的基础设施建设，也将为新一轮的大创新时代打下坚实的技术基础。5G规模化商用部署时间节点有望超预期，引领5G技术发展方向的中国力量将享有更多全球份额。黄伟认为，5G建设承载先行，最先受益的将是光通信板块。
制作：刘宇泽 │ 图编：比由
（责任编辑：康博）
