2017年，平安信托继续秉承以“经营风险”为核心管理理念，提升主动管理能力，建立了可根据投资者风险偏好推荐资产的“KYC-KYP-KYA”适配体系，并形成了覆盖投前、投中、投后的国际前沿基金风控模式，紧密围绕公司战略转型布局和 “个人财富管理、机构资产管理、精品私募投行”三个核心业务，持续优化风险管理体系，积极推进全面风险管理从“量”到“质”的转变。
同时，平安信托还在客户服务方面不断创新发力，在行业内率先推出客户分层经营机制，借助AI技术将客户分为5个评级，每个评级里面细分为4个大类。客户分层的重点在于深度洞察客户的需求，为客户提供精准的服务，将合适的产品和理财服务计划介绍给合适的人。截至2017年11月底，平安信托高净值客户数突破7.3万人，同比增长37%。
回归本源与精准扶贫 首创“公益+金融”模式
近年来，平安信托将“回归信托本源”、“支持实体经济”作为转型指引，聚焦“个人财富管理、机构资产管理、精品私募投行”三大核心业务，通过加强主动管理能力，打造有使命的资本，助力经济转型，成为社会资本与实体经济共生共荣的典范。数据显示，2016年以来，平安信托投向工商企业、基础产业等实体经济部门的存续规模超过4000亿元，诸多信托项目涉及医疗健康、新能源、装备制造等国家重点发展的产业。过去5年，平安信托累计投入实体经济资金规模近1.3万亿元，围绕“一路一带”战略，基建投资规模超过千亿。
金融扶贫是打赢脱贫攻坚战的重要举措，平安信托坚持发挥信托专业优势助力高效精准扶贫。2017年，平安信托受托管理的我国首支永续型集合慈善信托“中国平安教育发展慈善信托计划”新增捐赠资金1000万元，累计总规模超过2000万元。截至2017年11月，该慈善信托已资助“幕天公益?捐书助教”、“中国支教2.0?远程网络教室”、“蔚蓝行动?关注特殊儿童教育”等10余个教育类慈善项目，慈善资金支出总计超过1000万元。
同时，平安信托还通过公益捐赠、慈善行、支教行动等形式参与公益慈善，连续五年组织员工及客户在云南、青海、广西等地开展爱心慈善行。5年来，平安信托累计为公益慈善事业提供资金超过5000万元。
此外，平安信托还搭建起信托业首个以服务公益慈善实践为目的的信托产品平台——“中国平安公益信托产品平台”，囊括公益慈善信托、公益性家族信托、公益基金会全权委托信托三大类共六支产品。因其在公益慈善领域开创了“公益+金融“的崭新模式，成功荣获2016年度深圳市金融创新奖。
（责任编辑：华青剑）
