另外，记者注意到，11月13日当天，国泰基金和华商基金旗下各有一只可转债基金开始募集，分别由建行和工行托管，且均计划于12月8日截止募集。两只基金的计划募集时间均不超过一个月，这也从侧面说明基金公司对可转债市场的信心。
张永志表示，结合历史数据，从2014年至2016年年底的一轮牛熊转换的行情来看，可转债基金普遍显示出了“牛市跟涨、熊市跌少”的特点，具备一定穿越牛熊的潜力，可转债基金因此受到大众投资者的青睐。
据华南某基金经理透露，当前可转债市场中，公募基金的占比约在三分之一至四分之一之间，而保险资金仍占据主力位置。同时，随着可转债项目的增多，公募基金或许在未来会发行更多的相关主题产品，占比有望得到进一步提升。
收益驱动力来自股市
邓欣雨认为，一些风险偏好较低的投资人如债券类投资人，如果想要分享股市上涨的收益，但又不太愿意承受高波动风险，可能会将目光聚焦到可转债市场上。在正常情况下，可转债市场的收益主要驱动力是标的正股市场的上涨，在市场连续表现较好的情况下，投资者的市场情绪会提高，可转债估值也会相应提升，估值提升则会给可转债带来正回报。在投资可转债时，考虑到可转债回报的主要驱动力为标的股票表现，因此需要重点研究标的公司的基本面，判断标的股票的未来价值空间，在此基础上结合可转债自身的估值水平选择合适的可转债标的。
展望未来，邓欣雨表示，从大的方向看，随着股市和债市风险的释放，未来一年还是非常看好可转债这类资产的机会。短期内市场可能处于维稳状况，风险不大，机会上更注重业绩好的品种。考虑到可转债的供给放量基本上已是较确定的事情，只有股市出现较强的趋势性牛市，未来可转债才可能出现明显普涨局面，短期看这种局面还不会形成，需密切关注市场变化，同时需注重市场的结构性机会，把握行业轮动机会。
对于后市，华商可转债拟任基金经理张永志表示，相对来说可转债向下的风险不是很大，向上的空间相对偏乐观一些。尤其是从未来债券和股票市场的总体走势来看，都不具备大幅下跌空间，流动性也不会特别紧。另外无论从转股溢价率、转债溢价率还是转债的绝对价格来看，可转债估值都更为合理，基本上处于历史均值以下，目前已具备一定的配置价值。这意味着，可转债市场估值进一步大幅压缩的空间也不大。
