播种期天气无炒作因素
目前南美处于播种季，市场主要关注天气因素。据NOAA预报，未来一周及两周天气尚属正常，巴西干旱有所缓解，有利于玉米、大豆播种。截至11月3日，该国2017/2018年度大豆播种完成43%，符合5年均值水平，但仍不及上年同期的53%。阿根廷大豆则11月开始播种，种植面积可能会小幅下降，因2015年年底，马克里总统废除了小麦和玉米出口关税，改种小麦和玉米的预期较大，但降幅不及巴西增幅。从播种期天气来看，目前阿根廷偏涝有所缓解，有利于播种进行。
库存面临季节性回升
美豆收割偏慢，导致国内进口推后一周，10月大豆进口680万吨，低于预期的770万吨，剩余部分推至11月到港，库存或明显增加。但近期有消息称，国家农业部后期可能会严控转基因证书发放，如此可能会耽搁12月船只到港卸货，令市场存在担忧预期，届时将限制豆粕价格的回落空间。
随着进口到港量增加，大豆及豆粕库存开始恢复，现货市场存有松动预期，相对于外盘偏弱，其间盘面压榨利润料有回落。根据往年规律，10—12月期间，利润下滑幅度平均200个点左右，而油粕比在此季节往往持稳或者小幅回升，所以利润的回撤大部分由豆粕来承担，低点初步预计在2700元/吨一带，与技术测算的2650元/吨一带基本一致，时间点初步判断可能在12月。一方面，从题材来看，南美扩种压力释放完毕，开始进入生长期，容易掀起天气炒作;另一方面，从历年趋势行情转折来看，基本都发生在季末，届时美豆供应上调的担忧基本落地。供需预期在该阶段开始收紧，则豆粕在12月存在止跌回升的可能。 (作者单位：元邦投资)
图为国内港口大豆库存处于高位
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