今年以来,多家券商通过股权或债务融资等方式募集资金。其中,有58家证券公司发行了包括公司债、短期融资券等类型的债券,公司债募集金额达5574.5亿元;有4家券商在2017年登陆A股,包括财通证券、浙商证券、中国银河证券和中原证券,募集资金总额达到137.88亿元;安信证券、国元证券通过定向增发募集资金122.14亿元。中国证券报记者梳理券商的募资公告发现,其募集资金多用于补充资本金,在巩固传统业务的同时扩大信用业务规模和提高抗风险能力。业内人士认为,财富管理转型、做大主动管理业务,或是券商未来发力的重点。
多家券商融资
10月31日,国投安信发布公告称,公司非公开发行A股股票募集资金不超过80亿元项目完成。据此前公告,国投安信本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于增加公司全资子公司安信证券资本金,补充营运资金,在巩固提升经纪业务的同时,扩大信用业务规模。
记者注意到,今年以来,已有多家券商通过IPO、定增以及发行债券等方式进行融资。其中,在股权融资方面,已有4家券商在2017年登陆A股,包括财通证券、浙商证券、中国银河证券,以及中原证券,募集资金总额达到137.88亿元。其中中国银河证券募集资金达到40.86亿元,是今年以来A股市场上IPO募资金额最大的企业。
而数据显示,今年以来,除安信证券外,国元证券也完成了定向增发项目,募集资金42.14亿元。此外,华泰证券、东方证券和申万宏源均在今年发布定向增发预案,预计募集资金达500亿元。
在债权融资方面,数据显示,2017年以来,有58家证券公司发行了包括公司债、短期融资券等类型的债券,共发行公司债5574.5亿元,其中,次级债规模达到1559.6亿元,另外,证券公司今年来共发行短期融资券28亿元。业内人士指出,券商发行次级债也主要是用来提高企业资本充足率和抗风险能力。
未来券商将发力转型
记者梳理了各大券商的募资公告,发现券商今年以来股权融资或债务融资的出发点均是基于补充资本金、扩大证券信用业务规模和提高抗风险能力的考量。
国元证券表示,募集资金主要用于扩大信用交易业务规模;扩大自营业务投资规模,增加投资范围,以及拓展证券资产管理业务。