中国网财经10月30日讯 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“天地数码”)近期在证监会网站披露招股说明书，公司拟在创业板公开发行不超过1631.27万股，占公司发行后总股本的比例不低于25%，保荐机构为爱建证券。
公开资料显示，天地数码是一家专业从事热转印碳带产品研发、生产和销售的高新技术企业，公司产品包括条码碳带、打码碳带、传真碳带等。公司拟通过本次IPO计划募集资金2.6亿元，其中1亿元偿还银行贷款，3亿元用于补充流动资金，其余将用于高性能热传印成像材料生产基地项目和全球营销中心建设项目。
业绩方面，2014-2016年及2017年1-6月份，天地数码营业收入分别为2.79亿元、3.12亿元、3.39亿元和1.85亿元，前三年的复合增长率为10.38%，2017上半年的同比增幅为15.2%。
天地数码在招股书中提示了产品价格下降的风险。2014-2016年及2017上半年，公司条码碳带产品的均价为每平米0.4572元、0.4339元、0.4162元和0.4127元，价格呈下降趋势。不过报告期内公司的毛利率分别为35.06%、34.6%、37.34%和36.72%，总体保持稳定，若公司未来毛利率水平下降，将对持续盈利能力及整体业务发展带来影响。
中国网财经记者注意到，天地数码的资产负债率(母公司)较高。2014-2016年及2017年6月末分别为56.15%、56.5%、47.39%和51.24%。另外，截至各报告期末，该公司的短期借款余额分别为6332.74万元、8855.66万元、5992.98万元和5370万元。2016年末和2017年6月末的长期借款余额分别为1660万元和3202.27万元。截至2017年6月末，公司的抵押借款余额为3770万元，由于公司以房产和土地使用权等设置抵押。
据了解，天地数码股东韩琼、潘浦敦和刘建海在发行前直接出游公司56.4963%的股票，本次发行完成后，上述三人合计持股比例42.3722%，但由绝对控股地位变为相对控股，且公司上市后上述三人的持股比例存在进一步稀释的可能。
