每经记者 肖乐 曾剑 每经编辑 毕陆名
10月18日,昆仑万维(300418,SZ)发布公告,宣布出售趣店部分股权。公告称,根据趣店2017年10月17日(纽约时间)的发行结果,公司已转让趣店58.82万股股份,价格为24美元/股,交易金额为1411.74万美元。
此外,公司通过趣店在纽约证券交易所的首次公开发行超额配售拟增加出售176.47万股,价格为24美元/股,若交易达成,昆仑万维将获得收益2.59亿元。不过,昆仑万维表示,因超额配售权的行使存在一定的不确定性,可能出现超额配售权不行使或者部分行使的情况,因此2.59亿元的收益存在一定不确定性。
趣店是国内提供消费分期产品的互联网金融公司,前不久在SEC披露了其招股说明书。过去三年间,趣店依靠现金贷产品,业绩突飞猛进,2017年上半年净利润近10亿元。不过,与高收益伴随的是获客渠道的稳定性,现金贷监管不确定性,都是趣店上市后要面对的考验。
昆仑万维转让趣店部分股权
根据昆仑万维公告,趣店计划于纽约证券交易所挂牌上市,股票代码为“QD”,公司已随同趣店在纽约证券交易所的首次公开发行(“IPO”)出售昆仑集团所持有的趣店部分股权。
根据趣店2017年10月17日(纽约时间)的发行结果,昆仑万维已转让趣店股份数量58.82万股,价格为24/股美元,交易金额为1411.74万美元,获得收益8628.08万元。此外,因趣店IPO超额配售,公司拟再增加出售176.47万股,价格为24/股美元,交易金额为4235.22万美元,将获得收益2.59亿元,超额配售部分交易存在不确定性。
若交易全部达成,昆仑万维合计获益3.45亿元。同时,交易完成后,昆仑集团仍将持有趣店IPO后股权不完全稀释的16.86%的股权。
2015年4月,昆仑万维向Qufenqi Inc.(趣店前身,以下简称“趣分期”)投资5000万美元,取得其增资完成后20%的股权。2015年8月,昆仑万维向趣分期增资2529.37万美元,取得其增资完成后的4.05%股权。截至趣店上市前,昆仑集团持有趣店未完全稀释股份后19.70%股权,约3849万股B-1系列优先股和1947万股C-2系列优先股,为第二大股东。
昆仑万维在公告中表示,出售趣店部分股权,有助于提升公司的业绩和股东回报,本次股权出售所得款项将用于补充流动资金及公司新战略的业务投入。《每日经济新闻》记者注意到,昆仑万维2016年净利润为5.31亿元,本次出售趣店股权获得的收益占2016年度净利润的64.93%。