每经记者 张祎 每经编辑 毕陆名
天茂集团（000627，SZ）日前发布公告称，该公司非公开发行7亿股新股方案已获得证监会的核准批文。这意味着，此轮募资所指向的国华人寿保险股份有限公司（简称“国华人寿”）95亿元增资计划已是箭在弦上。
公开资料显示，天茂集团此次非公开发行新股计划募资不超过48.45亿元，所得资金全部用于对其核心子公司国华人寿进行增资。同时，国华人寿的其他股东将按各自持股比例同比例对国华人寿进行增资，合计增资金额为95亿元。对于综合偿付能力充足率接近监管红线的国华人寿而言，这笔注资意义重大。保监会数据显示，今年二季度末，全行业综合偿付能力充足率为235%。而国华人寿，其综合偿付能力充足率仅为118.51%，且离100%的监管红线已不足20个百分点。
那么，拿到批文后的天茂集团是否正在加速推进新股发行工作？发行对象是否已经确定？对此，《每日经济新闻》记者于10月9日致电天茂集团，公司董秘龙飞表示，相关情况暂时不便透露，待确定后会进行公开披露，可关注后续公告。
发行预案曾调整
天茂集团公告称，于2017年9月21日收到证监会《关于核准天茂实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，该公司非公开发行7亿股新股获得核准。
公开信息显示，天茂集团此番非公开发行预案首次披露于2016年3月11日，当时公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票，数量不超过14亿股，发行底价为6.79元/股，募集资金总额不超过95亿元。其中天茂集团实际控制人刘益谦承诺认购比例不低于10%。
依照上述方案，95亿元的募资将分为三部分使用：其中43.86亿元用于对控股子公司国华人寿进行增资；另外47.68亿元用于收购上海益科创业投资有限公司、海南华阁实业投资有限公司、海南陆达科技有限公司、上海日兴康生物工程有限公司分别持有的安盛天平14.89%、10.10%、8.31%和7.44%的股权（合计40.75%）；还有3.46亿元则用于偿还银行贷款。
值得一提的是，国华人寿最终获得的注资将超43.86亿元。根据国华人寿各股东方此前曾签署的《附条件生效的增资扩股协议》，天茂集团募资“补血”国华人寿的同时，其他股东按各自持股比例同比例对国华人寿进行增资，合计增资金额为86亿元。
