根据中国半导体行业协会公布数据，我国2016年集成电路进口3425.5亿块，同比增长9.1%；出口集成电路1810.1亿块，同比下降1%；进出口贸易逆差高达1656.9亿美元。我国作为全球半导体产品消费大国，但大多依赖进口，表明我国集成电路国产化蕴含巨大机会。
值得一提的是，伴随着9月上旬华为发布全球首款移动AI芯片，人工智能被认为将是大势所趋，而AI芯片有望助力中国集成电路产业崛起。
国泰君安分析师李少君建议布局集成电路国产化主题，抢占战略制高点。“未来几年将是全球集成电路产业发展的重大转型期，也是我国集成电路产业发展的重要战略机遇期和攻坚期。随着5G、物联网、人工智能等技术逐步成熟，未来集成电路产业将成为抢占这些新技术领域的战略制高点，手机、电脑等终端产品也将会越来越智能，这将带来产业链相关公司的战略性机遇。”李少君表示，推荐长电科技、晶方科技、华天科技、北方华创；受益股标的则包括紫光国芯、全志科技、盈方微、润欣科技。
华融证券分析师安静则看好集成电路各子版块的龙头企业以及收购了海外优质资产的标的,包括长电科技、华天科技、通富微电、三安光电、以及北京君正。
潜力股精选
华天科技（002185）封测行业的标杆企业
太平洋证券分析师刘翔表示，华天科技自2007年上市以来，不断通过扩产并购，实现高速发展，2016年公司销售收入在封测行业内排名全球第七。封测行业是国内半导体产业最具投资价值的环节，而华天科技是封测行业的标杆企业。
光迅科技（002281）高端光芯片持续突破
光大证券分析师田明华指出，公司通过内生和外延并举，在高端光芯片/模块领域不断取得突破，25G芯片预计2018年实现商业化，自有芯片替代率不断提高。公司打通了100G集成DMLTOSA、100G集成ROSA、100G高频电路设计与封装等多个关键技术瓶颈，实现10GEPON产品批量出货，逐步打造“芯片-器件-封装”垂直一体化整合的竞争优势。
三安光电（600703）深耕LED芯片行业成绝对龙头
申万宏源分析师刘洋指出，公司深耕LED行业20载，LED龙头渐成型。着重于砷化镓、碳化硅、蓝宝石等半导体新材料所涉及到外延、芯片为核心主业，收入利润稳增长，盈利能力远超同行。当前LED芯片行业产能出清，龙头公司市场集中度提高。同时，国家大基金助力，三安化合物半导体进展顺利。
