水滴石穿 历时8个月终打动客户
2015年担任财富顾问至今，卢通道已经累计为超过50余位客户及其家族服务，这50余位客户，几乎每一位卢通道都付出了艰辛的努力。
2015年11月，上岗不久的卢通道接触到一位客户，该客户非常谨慎保守，并且已接受了他行的理财服务，对工商银行并未表现出足够的兴趣。卢通道坚持每周定时通话、每月定时登门拜访，在天气变化时发短信嘘寒问暖。八个月后的一天，客户突然打来电话，询问关于网银的问题，此时，卢通道已赢得该客户的信任，客户最终接受了工商银行的理财服务。
卢通道说：“8个月是常态，有一位客户一年半时间才信任自己。”
日常服务客户过程中，卢通道格外重视服务细节。在阅读文献、报刊杂志或浏览网页时，如果发现某些信息对客户有用，卢通道便会将链接发送给客户，附上简短的说明；在客户的生日、结婚纪念日、孩子生日等重要日子，卢通道的祝福短信总会及时送到。
对于存量客户的维护，卢通道有自己的见解，他说：“客户看中的是专业性，但专业维护只是取得客户信任的基础，而情感维护更能让客户信赖自己。”
正是因为将情感维护视为工作核心，卢通道与不少客户结下了深刻的友谊。“我出差经常会带些小礼物送给客户，客户也一样会送我些礼物，妻子怀孕的时候，有位客户还专门买了土鸡蛋送给我。”
对服务孜孜不倦的追求，并且不断渴望着提高自己，使卢通道在进行的四年时间里，荣获多项荣誉：他先后获得中国工商银行总行青年员工金融论坛优秀论文奖，重庆市第一届客户经济技能大赛第二名，2017年重庆分行私人银行业务专业技能比赛初赛中个人赛、团体赛双第一；入选中国工商银行总行“十大核心专业人才”培训项目，中国工商银行总行级精英财富顾问预备班培训项目。
坦诚以待 做客户省心的资产管家
2015年下半年，股市出现波动，刚刚担任财富顾问的卢通道便面临巨大的挑战。
卢通道回忆，当时有一位客户的理财产品出现浮亏，打起了“退堂鼓”。卢通道通过对市场的分析和判断，建议客户继续留守。波动平息之后，该客户的理财产品预期收益为6%，但最终的收益超过预期，客户成功扭亏为盈。
