当前位置:新闻 > 经济新闻 > 正文

超3000亿可转债待发 投资亦有新亮点

2017-09-11 08:57:39    中国经济网  参与评论()人

可转债融资正呈现出加速迹象。与此同时,个人与机构投资者正在积极参与可转债的投资。

Wind数据显示,截至9月8日,沪深两市共有16家上市公司的可转债融资方案获得证监会批准,71家上市公司方案获得股东大会通过,26家上市公司仅公布了发行预案,累计拟融资额度为3000.17亿元。

可转债的投资机会同样备受关注。“现在是可转债的黄金配置期,之前买的定增产品最近要到期了,打算转投可转债。”个人投资者王女士告诉《国际金融报》记者,“我的客户经理最近着力向我推荐可转债产品,看来这是定向增发产品后的新热点。”

自5月中旬以来,中证可转债指数涨幅已经超过15%。记者从多家机构了解到,可转债产品正逐渐取代定增产品成为新的营销爆款。

北京一家大型券商营业部负责人告诉记者:“公司的可转债资管产品正在持续营销中,很多以前投资定增的客户现在都转向可转债,而且新产品还吸引了很多新客户。”

拟募资金额超3000亿

可转债近期为何表现如此亮眼?

中信证券相关人士表示,除了市场利率因素外,正股走强带动上涨,以及可转债普遍估值较低,抬升空间大。这些都是可转债近期大涨的关键原因。

可转债市场有加速扩容的趋势。《国际金融报》记者梳理发现,今年以来共有112家上市公司公布了可转债预案,计划发行规模超过3000亿元。与之对比的是,2016年全年,仅有3家上市公司推出可转债预案,且其中两家已停止实施。

海通债券姜超团队指出,转债发行流程为:董事会预案—股东大会通过—证监会受理—反馈意见(如有)—过会—获得批文—发行公告—股权登记—申购/股东配售—转债上市。历史上转债发行平均耗时8.7个月,存量券发行耗时长达13个月,但2017年发行耗时明显缩短。

近期,国君转债、17中油EB接连上市,另有多家公司可转债过会。长江证券9月5日公告称,根据证监会发行审核委员会审核结果,公司公开发行不超过50亿元可转换公司债券的申请获得通过。

今年2月17日,证监会发布的“限时、限规模、限定价”再融资行政规定对期限做了明确的要求:“上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的,前次募集资金到位日与本次发行董事会决议日原则上不得少于18个月。发行可转债、优先股和创业板小额快速融资的,不受此期限限制。”

相关报道:

    关闭