昨日东方证券复牌后股价冲高回落，最终上涨1.72%，涨幅在28家上市券商中位列第二
本报记者 吕江涛
东方证券昨日公告称，拟以不低于13.74元/股的价格，非公开发行不超过8亿股A股，预计募集资金总额不超过120亿元。与此同时，申万宏源也发布公告称，此前发布的190亿元定增预案获得了股东大会高票通过。
据《证券日报》记者统计，2016年全年只有山西证券、长江证券、东吴证券和东兴证券四家上市券商完成定增，募集资金合计约205.6亿元。而最近一个月内就有和申万宏源两家上市券商发布定增预案，预计募集资金合计将高达310亿元。
东方证券欲募资120亿元
东方证券昨日公告显示，此次非公开发行A股股票，拟向包括申能集团、上海海烟投资管理有限公司、上海报业集团在内的不超过10名特定对象，非公开发行A股数量不超过8亿股。预计募资不超过120亿元，扣除发行费用后将全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，以扩大业务规模，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。
值得注意的是，此次东方证券非公开发行对象中，公司大股东申能集团拟以现金认购不低于2亿股且不超过2.3亿股、上海海烟投资拟以现金认购不超过1.2亿股(且不超过人民币18亿元)、上海报业集团拟以现金认购不超过5000万股(且不超过人民币7.5亿元)。上海海烟投资、上海报业集团在2016年7月8日东方证券H股发行前，曾为该券商持股5%以上的股东。根据上交所相关规定，此次交易构成关联交易。
对于大股东和两位曾经持股5%股东的积极认购，东方证券表示，本次关联交易以顺利实现A股再融资为目的，申能集团、上海海烟投资、上海报业集团认购公司本次非公开发行A股股票，表明其对公司未来的良好预期及对公司长期发展的支持，有利于公司扩大资本规模、夯实资本实力，进一步加快业务收入结构的调整，在日趋激烈的竞争中赢得战略先机，有利于保障公司的稳健持续发展。
昨日，东方证券复牌后股价冲高回落，最高上涨至15.75元/股，创造了今年以来的最高价。截至昨日收盘，东方证券上涨1.72%，涨幅在28家上市券商中位列第二，15.41元/股的收盘价比13.74元/股的定增价高出12.15%。
申万宏源定增一波三折
昨日，在东方证券发布定增预案的同时，申万宏源也发布公告称，此前发布的190亿元定增预案获得了股东大会高票通过。申万宏源的定增预案是今年1月底发布的，根据公告，申万宏源拟以6.07元/股的价格发行不超过31.3亿股，合计不超过190亿元。中国人寿以每股6.07元、总金额150亿元定增入股申万宏源，约占此次定增发行总量的80%，锁定期为3年。另外，四川发展、新疆凯迪投资拟分别认购约30亿元、10亿元。
由于近两年A股持续低迷，申万宏源再融资的旅程并不顺利。《证券日报》记者注意到，早在2015年的6月份，申万宏源就发布了非公开发行A股股票预案，此时的发行价为16.92元／股。然而，此后申万宏源的股价随券商板块一道下跌，出现股价与定增价倒挂的现象。2015年8月13日，申万宏源公告称，将对非公开发行A股股票预案进行相应修订。根据修订的方案，发行价格由原来的不低于16.92元/股下调至不低于12.3元/股。
此后，申万宏源的股价随券商板块一道继续下跌，再次出现股价与定增价倒挂的现象。申万宏源的股价在2015年9月15日最低跌至8.06元/股，此后再也没有收在12.3元/股的定增底价之上。对此，申万宏源又连续两次下调定增价，发行价格先后调整为不低于10.07元/股和不低于7.35元/股。但由于未在有效期内完成定增，申万宏源此次非公开发行股票的批复在2016年11月16日到期后自动失效。
今年1月25日申万宏源新发布的定增预案显示，此次定增价为6.07元/股。如果此次定增能够顺利完成，中国人寿等公司的入股价格也将成为申万宏源合并上市后的最低价。截至昨日收盘，申万宏源收于6.43元/股，比定增价高约5.93%。
