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美图在港IPO估值或已超50亿美元 此前已连亏三年(1)

2016-08-24 02:30:02  北京青年报    参与评论()人

如今美图秀秀、美颜相机、美拍等美图公司的软件已经成为女生手机里的标配,该公司也于上周向港交所递交了上市申请。不过,美图的招股书显示,该公司自2013年以来连年亏损,其中仅今年上半年就净亏损人民币22亿元,较2015年上半年13亿元的净亏损额同比扩大69.2%。

美图秀秀、美图自拍等APP几乎已成为每个女生手机的标配。“照片不好看?没关系,美图秀秀一下就好了”,美图秀秀甚至已成为修图类手机软件的代称。8月19日,美图公司向港交所递交上市申请。有消息称,美图公司目前估值超过50亿美元。

事件

美图公司在港IPO

上周五,推出多款手机修图软件的美图公司向港交所递交上市申请。据称,美图的集资额介乎5亿至10亿美元,折合约39亿至78亿港元,最快今年第4季在香港上市。市场传闻据此估算,目前美图公司的估值已超过50亿美元。据此估值,一旦美图在香港成功上市,那么美图将成为港股中仅次于腾讯和联想的第三大科技公司。

美图公司董事长蔡文胜曾表示,美图不在大陆而在香港IPO的原因是美图要更加国际化发展。“美图在国外已经有数亿用户,为什么选香港不是美国,是因为美图用户大部分在中国,香港地区也很多,我们想更接近我们的用户。”

美图公司于2008年由蔡文胜创办,总部设在厦门。根据美图披露的公告,美图公司在香港上市的主体是一家于开曼群岛注册成立的有限责任公司,美图公司或是一家VIE结构的公司。截至今年6月,美图已经在中国和海外的共11亿个独立设备上被激活。根据全球知名的独立第三方分析应用公司App Annie的数据,在过去的两年间,美图的下载量位于全球非游戏应用开发商的前八位,仅次于阿里巴巴、苹果、百度、脸书、谷歌、微软、腾讯等公司的软件下载量。

关注

美图为啥不在A股上市

美图秀秀难以在A股上市的原因或许还包括美图公司事实上连年亏损。美图招股书显示,截至6月30日的2016年上半年,美图净亏损人民币22亿元,较2015年上半年13亿元的净亏损额同比扩大69.2%;美图2015年、2014年及2013年的净亏损额分别为人民币22亿元、18亿元和2580万元。根据港交所的规定,只要收入超过5亿港币,市值超过40亿港币就可以登录港交所。如果按照市场传闻,目前美图年收入已超过7亿元,估值超50亿美元,符合港交所申请上市的条件。

与此同时,美图先后进行了5轮融资,融资总额超过5亿美元。2013年11月7日,获创新工场500万美元天使融资;2014年1月获5500万美元A轮融资;2014年5月,获H Capital I,L.P、Ceyuan Ventures、IDG等1.15亿美元投资;2015年1月获启明投资、H Capital I,L.P、IDG等1.9亿美元融资;今年4月,美图筹集资金1.36亿美元,投资方包括Keywise MT、A Plus Global Holdings Ltd.、King Terrace Limited等。美图的投资方中不乏知名投资机构。

目前,除了美图董事长蔡文胜和CEO吴欣鸿分别持股38.32%和15.51%之外,几大著名投资机构是美图的最主要投资人,其中包括老虎基金持股10.95%、IDG资本持股8.91%、启明创投持股7.65%,华夏基金持股6.59%、创新工场 3.61%、策源1.89%、H capital 0.63%。

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